США как регулятор рынка нефти

Пу­тин про­фукал трил­ли­онн дол­ла­ров

На днях Рос­сия пош­ла на не­мыс­ли­мый ра­нее шаг! Она про­вела пе­рего­воры с не­кото­рыми стра­нами, вхо­дящи­ми в ОПЕК, с целью за­моро­зить до­бычу неф­ти на уров­не ян­ва­ря это­го го­да. При­чины яс­ны: де­шевая нефть уби­ва­ет ко­лони­аль­ную, сырь­евую эко­номи­ку стра­ны. За пят­надцать туч­ных лет Пу­тин про­фукал трил­ли­оны дол­ла­ров от эк­спор­та, так и не су­мев снять Рос­сию с неф­тя­ной иг­лы, не су­мев ди­вер­си­фици­ровать и мо­дер­ни­зиро­вать ее эко­номи­ку. Да это и не вхо­дило в его пла­ны.

Как пи­сал не­заб­венный Козь­ма Прут­ков: "Мно­гие ве­щи нам не­понят­ны не по­тому, что на­ши по­нятия сла­бы; но по­тому, что сии ве­щи не вхо­дят в круг на­ших по­нятий". И тут сле­ду­ет сог­ла­сить­ся с мэт­ром: круг по­нятий Пу­тина весь­ма ог­ра­ничен. Да и по­нятия его весь­ма сво­еоб­разны… Они имен­но что - по­нятия. В из­вес­тном смыс­ле. И мы не о дво­ровых по­няти­ях вож­дя, а о том, что стра­да­ющая от низ­ких цен на нефть Рос­сия в ушед­шем го­ду пос­та­вила ре­корд ее до­бычи и эк­спор­та!

Сби­вая це­ны во вред се­бе, ес­ли го­ворить о стра­не и ее бу­дущем. И спох­ва­тилась она поз­дно. Эпо­ха де­шевой неф­ти - это на­дол­го. По мно­гим при­чинам. Од­на из них та, что об­ра­зовал­ся со­лид­ный из­бы­ток пред­ло­жения неф­ти и быс­тро он не рас­со­сет­ся в ус­ло­ви­ях тор­мо­жения ми­ровой эко­номи­ки. Вто­рая - Иран. Он рвет­ся ком­пенси­ровать тя­желые фи­нан­со­вые по­тери, по­несен­ные в ре­зуль­та­те за­пад­ных сан­кций, и быс­тро на­ращи­ва­ет эк­спорт чер­но­го зо­лота, пусть оно и по­деше­вело. Од­но­го это­го дос­та­точ­но, что­бы не на­де­ять­ся на по­доро­жание сы­рой неф­ти.

Но есть и тре­тий фак­тор, при­чем са­мый ве­сомый, ре­ша­ющий. Это США и их слан­це­вая нефть. Да, сей­час ее до­быча нес­коль­ко упа­ла, бу­дучи не слиш­ком вы­год­ной. Мно­гие иг­ро­ки по­кида­ют этот ры­нок или за­мора­жива­ют слан­це­вые и шель­фо­вые про­ек­ты, не­выгод­ные при ны­неш­них це­нах. Но при ма­лей­шем не­дос­татке сырья и рос­те цен Аме­рика спо­соб­на мгно­вен­но от­ре­аги­ровать и на­рас­тить ее про­из­водс­тво. Та­кова тех­но­логи­чес­кая спе­цифи­ка до­бычи это­го ви­да неф­ти. И при этом США не толь­ко мо­гут лег­ко пок­рыть свои пот­ребнос­ти, но и оп­ре­делить ми­ровые це­ны.

По­тому что пос­ле со­рока­лет­не­го пе­реры­ва аме­рикан­ская нефть пош­ла в Ев­ро­пу! Ес­ли пом­ни­те, 31 де­каб­ря тан­кер "Тео Т" от­пра­вил­ся с гру­зом из те­хас­ско­го пор­та Кор­пус Крис­ти в Ита­лию. В на­чале ян­ва­ря за ним пос­ле­довал вто­рой, с тех пор мор­ской кон­вей­ер ра­бота­ет неп­ре­рыв­но. На оче­реди пос­тавки в Ка­наду. Аме­рикан­ская нефть вы­соко­го ка­чес­тва, в от­ли­чие от рус­ской Urals, она свет­лая, лег­кая, с ма­лым со­дер­жа­ни­ем тя­желых фрак­ций и се­ры, по­это­му неф­те­пере­раба­тыва­ющие за­воды лю­бят с ней ра­ботать.

Это ста­ло воз­можным пос­ле то­го, как 18 де­каб­ря Ба­рак Оба­ма под­пи­сал про­ект бюд­же­та США на 2016 год. Он был пред­став­лен кон­грес­су еще в фев­ра­ле 2015, но выз­вал нас­толь­ко ожес­то­чен­ные спо­ры, что вплоть до ок­тября, ког­да на­чал­ся фи­нан­со­вый год, за­коно­дате­ли и ад­ми­нис­тра­ция нес­коль­ко раз вы­нуж­денно под­пи­сыва­ли вре­мен­ные бюд­жетные ре­золю­ции. Од­ним из цен­траль­ных воп­ро­сов, вок­руг ко­торо­го ло­мали копья, как раз и бы­ло сня­тие зап­ре­та на эк­спорт неф­ти. Ад­ми­нис­тра­ция Оба­мы бо­ялась, что это мо­жет при­вес­ти к ос­та­нов­ке прог­рамм по раз­ви­тию эко­логи­чес­ки чис­тых ис­точни­ков энер­гии, а часть де­мок­ра­тов опа­салась рос­та цен на бен­зин.

Но это­го по­ка не слу­чилось и це­ны на бен­зин сей­час прос­то ска­зоч­ные, ни­же, чем в 2006 го­ду, ког­да я пе­ре­ехал в США. При­чем они не рас­тут, нес­мотря на то, что ма­роч­ная аме­рикан­ская нефть WTI за две не­дели пос­ле раз­ре­шения эк­спор­та слег­ка под­ня­лась в це­не (за­кон со­об­ща­ющих­ся со­судов ра­бота­ет!) и сно­ва ста­ла до­роже ев­ро­пей­ской мар­ки Brent, че­го не бы­ло уже лет пять. Прав­да, не­нам­но­го и не­надол­го, сей­час она сно­ва ста­ла де­шев­ле. При­чина прос­та: из­бы­ток неф­ти на рын­ке.

По­чему за­коно­дате­ли пош­ли на та­кой шаг? То­же по са­мой прос­той при­чине - Аме­рика ло­па­ет­ся от неф­ти! Ее не­куда де­вать, НПЗ не справ­ля­ют­ся с ее пе­рера­бот­кой, все ем­кости за­пол­не­ны. Ес­ли ка­ких-то пять лет на­зад 60% пот­ребля­емой неф­ти при­ходи­лось на им­пор­тную, то сей­час уже мень­ше тре­ти. Это ре­зуль­тат слан­це­вой ре­волю­ции и вве­дения в строй неф­тепро­вода Keystone из Ка­нады. Так что схват­ка вок­руг это­го воп­ро­са бы­ла чис­то сим­во­личес­кой, ино­го вы­хода прос­то не бы­ло.

Неф­тя­ное эм­барго

Лю­бопыт­на ис­то­рия зап­ре­та на эк­спорт сы­рой неф­ти из США. 17 ок­тября 1973 го­да все араб­ские стра­ны-чле­ны ОПЕК, а так­же Еги­пет и Си­рия за­яви­ли, что прек­ра­ща­ют пос­тавки неф­ти стра­нам, под­держав­шим Из­ра­иль в хо­де Вой­ны Суд­но­го дня, то есть США и их со­юз­ни­ков в Ев­ро­пе. Це­на неф­ти быс­тро под­ня­лась с 3 до 12 дол­ла­ров за бар­рель - и на за­паде раз­ра­зил­ся силь­ней­ший энер­ге­тичес­кий кри­зис. Ев­ро­па не вы­дер­жа­ла эко­номи­чес­ко­го на­жима, и со­вет ми­нис­тров стран Об­ще­го рын­ка при­нял дек­ла­рацию, под­держи­ва­ющую по­зицию ара­бов. Вот и сей­час США вы­нуж­де­ны ока­зывать на чрез­мерно мер­кантиль­ный Ста­рый Свет дав­ле­ние, что­бы тот не по­шел на ус­тупки аг­рессив­ной Рос­сии. Соз­давше­еся по­ложе­ние уси­лило за­виси­мость Из­ра­иля от США, вскры­ло мас­шта­бы за­виси­мос­ти раз­ви­тых стран от цен на нефть и, увы, по­ложи­ло на­чало мас­си­рован­но­му эк­спор­ту неф­ти из СССР.

Я, меж­ду про­чим, учас­тво­вал в этом гряз­ном де­ле, ко­торо­му так труд­но по­ложить ко­нец. Опос­ре­дован­но, но сра­жал­ся на сто­роне им­пе­рии зла. Ес­ли пом­ни­те, втор­же­ние рус­ских в Аф­га­нис­тан Ро­нальд Рей­ган рас­це­нил как ос­кор­бле­ние ми­ровой ци­вили­зации и ре­шил при­мер­но на­казать СССР. Он изо всех сил да­вил на про­даж­ную Ев­ро­пу, но та все же пред­почла твер­дым за­пад­ным прин­ци­пам ше­лест рус­ских ку­пюр. И по­мог­ла Бреж­не­ву стро­ить неф­тепро­вод из Си­бири на за­пад. Для че­го тре­бова­лись тру­бы боль­шо­го ди­амет­ра - и я по­могал шеф-мон­тажни­кам из ФРГ за­пус­кать су­пер­совре­мен­ный цех пок­ры­тия та­ковых эпок­сидной смо­лой из­нутри (смо­ла сни­жа­ет соп­ро­тив­ле­ние тре­ния) и по­лих­лорви­нилом сна­ружи (при этом срок служ­бы труб воз­раста­ет ра­за в три, до 25 лет). Меж­ду про­чим, тру­бы эти де­лали в це­хе, куп­ленном у США…

Что­бы по­нять, ка­кое вли­яние кри­зис ока­зал на аме­рикан­скую жизнь, на­до вспом­нить, что тог­да ис­чезла од­на из глав­ных при­мет Аме­рики, боль­шие и мощ­ные ав­то­моби­ли. - объ­ём стан­дар­тно­го вось­ми­цилин­дро­вого дви­гате­ля Chevrolet Caprice сос­тавлял 6,5 лит­ров, а Chevrolet Impala на гал­ло­не бен­зи­на про­ходил по шос­се не бо­лее 13-15 миль! Но бен­зин по­доро­жал нас­толь­ко, что эти мас­то­дон­ты ста­ли не по кар­ма­ну аме­рикан­цам и ис­чезли с до­рог, их вы­тес­ни­ли эко­номич­ные япон­ские ма­шины и лишь в пос­ледние го­ды вер­ну­лась мо­да на круп­ные вне­дорож­ни­ки. За­водам Дет­рой­та так­же приш­лось сроч­но пе­рес­тра­ивать­ся и пе­рей­ти на вы­пуск бо­лее лёг­ких ав­то­моби­лей, та­ких как Ford Pinto и Ford Fiesta, и в ито­ге к 1985 го­ду сред­ний аме­рикан­ский ав­то­мобиль пот­реблял гал­лон бен­зи­на уже на каж­дые 17,4 ми­ли про­бега.

Дош­ло до то­го, что в спе­ци­аль­ном пос­ла­нии кон­грес­су пре­зидент Ник­сон приз­вал аме­рикан­цев мень­ше поль­зо­вать­ся ав­то­моби­лями и ез­дить на мень­ших ско­рос­тях. Ави­аком­па­ни­ям пред­пи­сали сок­ра­тить чис­ло рей­сов, пра­витель­ствен­ным уч­режде­ни­ям при­каза­ли эко­номить элек­тро­энер­гию и сок­ра­тить ав­то­мобиль­ный парк. Уп­равле­ние по ох­ра­не ок­ру­жа­ющей сре­ды от­ме­нило ог­ра­ниче­ния на ис­поль­зо­вание заг­рязня­юще­го ат­мосфе­ру уг­ля, был соз­дан стра­теги­чес­кий ре­зерв неф­ти - и вве­дено эм­барго на ее эк­спорт.

Но Аме­рике все на поль­зу - и де­шевая нефть, и до­рогая! Топ­ливный кри­зис при­вел к быс­тро­му раз­ви­тию энер­госбе­рега­ющих тех­но­логий и на­чалу ра­бот над аль­тер­на­тив­ны­ми ис­точни­ками энер­гии. Ну а ма­шины те­перь про­ез­жа­ют 35 и боль­ше миль на од­ном гал­ло­не бен­зи­на.

Неф­ти слиш­ком мно­го!

Пер­вую пар­тию аме­рикан­ской уль­тра-лег­кой неф­ти (600 тыс. бар­ре­лей) ку­пил у ConocoPhillips швей­цар­ский трей­дер Vitol Group, вла­де­ющий сетью НПЗ от Бель­гии до Авс­тра­лии. Им тре­бу­ет­ся 350 тыс. бар­ре­лей в день. Меж­ду про­чим, в тот же день, ког­да тан­кер "Тео Т" ушел в мо­ре, по­яви­лась ин­форма­ция о по­луче­нии Ира­ном пер­вых де­нег за пос­тавку неф­ти в Ев­ро­пу - и это эм­барго за­кон­чи­лось!

Ма­ло то­го, в пред­две­рии обос­тре­ния кон­ку­рен­ции из-за воз­вра­щения ре­сур­сов Ира­на пос­ле от­ме­ны сан­кций Са­удов­ская Ара­вия так­же ри­нулась в Ев­ро­пу - и 21 сен­тября в Гдань­ск при­шел пер­вый тан­кер с ее нефтью. При­чем эта нефть нам­но­го де­шев­ле рус­ской Urals. "Поль­ша по­лучи­ла как ми­нимум три пар­тии. Скид­ка (к Brent) прос­то вол­шебная (по срав­не­нию с Urals)" - со­об­щил трей­дер. - "Они хо­тят зас­толбить до­лю на рын­ке, в час­тнос­ти в Поль­ше, пе­ред тем как вер­нётся Иран".

Бо­лее то­го, Вен­грия уве­личи­ла по­куп­ку неф­ти из ирак­ско­го Кур­диста­на вмес­то Urals. Вы­тес­не­ние рос­сий­ско­го сор­та с од­но­го из тра­дици­он­ных рын­ков в ус­ло­ви­ях низ­ких меж­ду­народ­ных цен на сырьё ста­ло так­же пер­вым под­твержде­ни­ем на­чала круп­ных пос­та­вок в Ев­ро­пу курд­ской неф­ти, до­быча ко­торой быс­тро рас­тёт. Ины­ми сло­вами, идет пос­ле­дова­тель­ное сни­жение энер­ге­тичес­кой за­виси­мос­ти Ев­ро­пы от опас­ной и неп­ред­ска­зу­емой Рос­сии. Ору­жи­ем слу­жат низ­кие це­ны. По­это­му ждать их рос­та не при­ходит­ся. Из­бы­ток неф­ти на ми­ровом рын­ке сох­ра­нит­ся в те­чение все­го 2016 го­да на фо­не за­мед­ле­ния рос­та ми­рово­го пот­ребле­ния и ре­кор­дной до­бычи круп­ней­ших про­из­во­дите­лей ОПЕК, прог­но­зиру­ет Меж­ду­народ­ное энер­ге­тичес­кое агентство (IEA).

Еще бы не быть из­бытку, ес­ли са­ма Рос­сия са­мо­убий­ствен­но сби­ва­ет их! В 2015 го­ду она ус­та­нови­ла ре­корд по до­быче неф­ти, до­бывая в сред­нем по 10,726 млн. барр. неф­ти и га­зово­го кон­денса­та в день. Все­го за год бы­ло до­быто бо­лее 534 млн. т, что на 1,4% пре­выша­ет ре­зуль­тат пре­дыду­щего го­да. По­это­му до­воль­но стран­но проз­ву­чало за­яв­ле­ние ми­нис­тра энер­ге­тики Рос­сии Алек­сан­дра Но­вака, сде­лан­ное им в кон­це де­каб­ря. Он свя­зал па­дение цен на ми­ровом неф­тя­ном рын­ке… с дей­стви­ями Са­удов­ской Ара­вии, зна­читель­но уве­личив­шей объ­емы до­бычи неф­ти.

За­това­рен­ные рын­ки бу­дут спо­собс­тво­вать па­дению цен на нефть до уров­ней в рай­оне $30/барр., за­явил в ян­ва­ре в ин­тервью агентству Bloomberg ру­ково­дитель от­де­ла ана­лиза сырь­евых и ва­лют­ных рын­ков UBS Wealth Management в Гон­конге До­миник Шнай­дер. И мы это наб­лю­да­ем. Неф­ти столь­ко, что по­пыт­ки Рос­сии и па­ры араб­ских стран за­моро­зить до­бычу на це­ну прак­ти­чес­ки не пов­ли­яли. Она ко­леб­лется на уров­не 34 дол­ла­ров и по но­вым прог­но­зам то­го же агентства Bloomberg сред­няя це­на в те­кущем го­ду не пре­высит со­рока дол­ла­ров за бар­рель.

Пе­чаль­ная судь­ба Рос­сии

В об­щем, эпо­ха де­шевой неф­ти - это на­дол­го. С чем и поз­драв­ляю аме­рикан­цев. Это хо­роший сти­мул для рос­та на­шей эко­номи­ки. А вот Рос­сии не по­зави­ду­ешь. Изо­ляция и са­мо­изо­ляция ее фи­нан­со­вой сис­те­мы и эко­номи­ки, ори­ен­ти­рован­ной на эк­спорт сырья, об­ре­ка­ет ее на ре­цес­сию с тя­желым прог­но­зом: обес­це­нива­ние руб­ля, двуз­начная ин­фля­ция, об­ни­щание на­селе­ния, ис­черпа­ние ва­лют­ных ре­зер­вов.

Кста­ти, я дав­но об­ра­тил вни­мание на пол­ную бес­по­мощ­ность ми­ровых рей­тин­го­вых агентств, ког­да де­ло до­ходит до прог­но­зов от­но­ситель­но эко­номи­ки и фи­нан­сов Рос­сии. Рань­ше это бы­ло не так за­мет­но, но пос­ледние два го­да они толь­ко тем и за­нима­ют­ся, что пе­рес­матри­ва­ют свои пред­ска­зания при­мер­но каж­дые три ме­сяца и пос­то­ян­но в сто­рону ухуд­ше­ния. Де­валь­ви­руя тем са­мым свои прог­ности­чес­кие спо­соб­ности.

При­чем не­сос­то­ятель­ность их прог­но­зов оче­вид­на ап­ри­ори! Как, к при­меру, еще прош­лой осенью мож­но бы­ло нас­та­ивать на рос­те ВВП в этом го­ду, ес­ли ни­каких пред­по­сылок для это­го не бы­ло? Ес­ли струк­турных ре­форм и на го­ризон­те не ви­дать, а ни один из не­гатив­ных дол­говре­мен­ных фак­то­ров (низ­кая це­на на нефть, вой­на в Си­рии, Дон­басс и Крым на шее, то­таль­ная кор­рупция, сан­кции и меж­ду­народ­ная изо­ляция) ни­куда не дел­ся.

Вот и сей­час Standard & Poor's ухуд­ши­ло прог­ноз по эко­номи­ке Рос­сии в 2016 го­ду с рос­та на 0,3% до па­дения на 1,3% ВВП, но на 2017 год все же прог­но­зиру­ет рост на 1%. С че­го бы это? Ка­ких не­веро­ят­ных чу­дес там ожи­да­ют от Пу­тина? Бь­юсь об зак­лад, что уже в мае агентство пе­рес­мотрит свое мне­ние. В из­вес­тную сто­рону.

И по­рукой то­му ми­нистр фи­нан­сов Рос­сии Ан­тон Си­лу­анов. 24 фев­ра­ля на рас­ши­рен­ном за­седа­нии кол­ле­гии Фе­дераль­но­го каз­на­чей­ства Си­лу­анов за­явил: "Си­ту­ация в рос­сий­ской эко­номи­ке от­ли­ча­ет­ся от пре­дыду­щих кри­зисов, Мин­фин не ожи­да­ет "от­ско­ков" в луч­шую сто­рону". И приз­вал го­товить­ся к "дли­тель­ной ра­боте в ны­неш­них ус­ло­ви­ях".

С од­ним лишь не мо­гу сог­ла­сить­ся: дли­тель­но ра­ботать не удас­тся. Бо­лее ве­ро­ятен скач­ко­об­разный про­цесс пе­рехо­да мед­ленно­го сколь­же­ния в про­пасть - в па­дение в оную. Не удив­люсь, ес­ли уже осенью 2017 го­да пов­то­рят­ся из­вес­тные со­бытия сто­лет­ней дав­ности…

С рас­па­дом дер­жа­вы. Рос­си­яне по­ка не ве­рят в это, но ведь и ан­гли­чане в по­бед­ном 1945 го­ду, ког­да над их им­пе­ри­ей не за­ходи­ло сол­нце, вряд ли по­вери­ли бы, что че­рез ка­ких-то 15-18 лет у них не ос­та­нет­ся ни еди­ной ко­лонии и что речь зай­дет да­же об от­де­лении Шот­ландии! При­том что от Лон­до­на до Эдин­бурга все­го 600 км, а от Мос­квы до Вла­дивос­то­ка бо­лее 9000…

Ког­да у Мос­квы за­кон­чатся день­ги на Чеч­ню, на ар­мию и МВД, рас­пад Рос­сии бу­дет не­из­бе­жен. А день­ги при та­кой це­не на нефть за­кон­чатся уже че­рез два го­да. И США не да­дут этой це­не из­ме­нить­ся…